中國自動駕駛公司小馬智行于美東時間11月14日向美國證券交易委員會提交了紅鯡魚版招股書，正式開啟了首次公開募股（IPO）的進程。

小馬智行計劃以 “PONY” 為股票代碼在納斯達克掛牌上市，力爭成為 “全球 Robotaxi 第一股”。此次 IPO 將發行1500萬份美國存托股（ADS），每份 ADS 的定價區間為11美元至13美元。如果承銷商全額行使超額配售選擇權，小馬智行將最多發行1725萬份 ADS。

在此次 IPO 中，北汽集團和新加坡交通運營商康福德高均表示了認購意向，其中北汽集團的認購金額最高可達7035萬美元，康福德高則最高認購450萬美元。此外，包括廣汽集團全資子公司廣汽資本在內的多個投資方將通過戰略定向增發的方式認購，總計約1.534億美元的 A 類普通股。根據這一發行方案，小馬智行本次 IPO 的最高募資金額約為3.78億美元（約合人民幣27.47億元）。

小馬智行在招股書中提到，IPO 募集資金的用途主要包括:約40% 的資金將用于自動駕駛出行和貨運服務的商業化及市場拓展，另外40% 用于自動駕駛技術的研發與投入，20% 則用于潛在的戰略投資與收購，以增強公司的技術實力和產業鏈生態。

在財務數據方面，小馬智行更新了2024年前三季度的營收情況，整體營收同比增長85.5%。其中，自動駕駛出行服務收入為470萬美元，同比增長422.2%;貨運服務收入為2740萬美元，同比增長56.5%;技術授權與應用服務收入為740萬美元，同比增長155.2%。

小馬智行已經與多家汽車制造商建立了戰略合作關系，豐田、北汽和廣汽等公司不僅參與了小馬智行的融資，還提供了資金支持。小馬智行正與北汽新能源合作研發 L4無人駕駛車型，并計劃向國內市場推出千臺 Robotaxi。

劃重點:

?? 小馬智行開啟 IPO，計劃在納斯達克上市，募資最高達3.78億美元。

?? 主要資金將用于自動駕駛服務的商業化及技術研發。

?? 多家汽車制造商參與認購，推動 Robotaxi 技術合作與全球布局。